Freshdesk와 Salesforce 연동하기

이 문서는 Freshdesk와 Salesforce를 연동 및 활용에 대한 가이드를 공유하기 위해 작성되었다.

목차

개요

Zapier 이용하기

Zapier를 통해 자동화 워크플로우를 활용하여 기존에 사용하고 있는 다양한 앱들 간에 연동을 용이하게 할 수 있습니다.

Zap이라고 부르는 워크플로우를 만들어 코딩 없이 자동화를 구축할 수 있습니다.

Zapier로 연동하기

Freshdesk 계정 연결

Freshdesk에서 API키를 발급 받아 복사해두어야 합니다.

Salesforce 계정 연결

Freshdesk와 동일한 방법으로 연결이 가능합니다.

또 다른 연결 방법은 아래를 참고하시기 바랍니다.

• zapier 로그인 → Apps → 앱 검색 → + Add connection

연락처 생성 → 새로운 연락처 추가

워크플로우 : New Contact → Create Contact

연락처를 추가할 계정 등 Freshdesk와 Salesforce 간의 필드 맵핑을 구성합니다.

가격 문의 티켓 → 새 기회 추가

워크플로우

Salesforce에 기회로 추가할 티켓의 조건을 설정합니다.
다음 예시는 티켓의 유형이 "Freshworks 제품 가격 문의"와 동일한 경우입니다.

추가할 기회의 필드와 Freshdesk 티켓 필드를 맵핑합니다.